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Des tribus de guerriers et de barbares déferlent sur l'Empire. A Arsalam, les Chevaliers dragons tiennent et résistent.

Dans le pénitencier où il a trouvé refuge avec le groupe de survivants, Rick, après avoir neutralisé la menace de Dexter, établit les nouvelles lois d'une société à visage humain.

En Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, des gardiens de phare sont obligé sd ecohabiter avec les marins allemands chargés de leur surveillance. 1943, phare d'Armen, au large de l'île de Sein : " Tu dois bien rigoler, hein phare de malheur ? J'avais pourtant bien juré, il y a trois ans, de ne jamais remettre les pieds sur ton infâme carcasse. Et maintenant me voilà, moi, Paul Marie Fanchec, le plus jeune gardien-chef de l'administration des Phares et Balises, obligé de collaborer avec l'ennemi. Tout cela pour permettre aux saloperies de navires de la Kriegsmarineuh, comme ils disent, de rentrer tranquillement sur Brest. " Dans un huis clos tendu, une étrange relation se noue entre Fanchec et le lieutenant Kloetz.

Les Barbares sont aux portes de Messara, l'empire s'effondre et le dragon ravage les terres. La révolte gronde au sein de l'Ordre des chevaliers dragons. C'est la fin d'un cycle.