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Intrigué par une affiche qu'il juge licencieuse, l'inspecteur Michel Leboeuf, de la brigade des moeurs, décide d'enquêter sur place. Il réussi à s'infiltrer à l'intérieur de la troupe, se mêle aux interprètes et se révèle un excellent comique, a tel point que Robert lui propose un rôle pour remplacer un acteur absent...

Le candide inspecteur Triquet, à la poursuite d'un dangereux faussaire, est conduit par son enquête dans une sinistre ville d'Auvergne où tout n'est que mensonge, hypocrisie et dissimulation. Les habitants, terrorisés par une bête mystérieuse, ont tous un comportement étrange alors que les meurtres se multiplient...

Toupie et Binou transforment le monde qui les entoure en une succession d'histoires fantastiques peuplées de créatures imaginaires, colorées et amusantes.